從前從前有一位巫婆，她在燒毒藥的時候，鍋子一打開，冒出一朵小小的雲，它冒出煙囪的外頭，飄出巫婆的魔法屋，巫婆就跟那朵小小的雲說再見。
那一朵小小的雲飄到一朵黃色的花跟紅色的花上面，接著出了太陽，黃色的花就說:『我好累喔!我受不了了。』紅色的花就說:『我也受不了了。』接著開始下雨了，紅色跟黃色的花都說:『好清涼喔!好清涼喔!』
接著飄到了青蛙家，青蛙覺得怎麼滴了三滴水，抬頭往上看，居然有一朵小小的雲，飄在牠的浴缸裡，接著曬了太陽，它沒有水了，但是...接著呢?你知道發生了什麼事嗎?下了一大的雨，青蛙好開心的大叫，哇塞!我要進去泡澡，青蛙就跳進去了河裡。接著牠真的進去泡澡。
巫婆的那一朵小小雲，就開始飄到兔子的家，牠沒有水了，就請那一朵雲給牠一滴水，滿了之後有一朵(隻)小兔子，有水的小兔子喝完下午茶以後，那一朵小小的雲就飄走了。
然後那一朵小小的雲就開始一直一直變化，變化成一各(張)臉，又變化成一座(隻)大象，又變化成一各(台)汽車，接著變化成一各(頂)小帽帽，接著變成了一各(隻)小海豚。變呀變~終於把整各地盤毀了，開始冒了許多的黑煙，那一朵小雲進去以後，車子的黑煙就慢慢的進入城市，城市裡拍臉(??)了黑煙，那一朵小小雲一進去黑煙中，它出來以後卻變成了黑色的小雲了。
但是它進去了洗衣機，洗了一會兒出來，接著變成了藍色的雲了，它飄到小老鼠的家，偷偷的吵了小老鼠功課，小老鼠抬頭一看，居然是一朵小雲，牠是一座(隻)女生的小老鼠，牠就跟著那一朵小雲一起玩，跳了許多的遊戲，然後接著媽媽回來了，媽媽就說你不趕快寫功課，那我就把你給踢走，然後那朵小雲就說:那我就走吧!小老鼠不捨得它，不讓它出去，但是還是一口氣把那朵小雲吹到窗戶的外面。
但是它飛到城市，居然看到一座(隻)小鳥，小鳥的媽媽就說:『我要把這朵雲當成小鳥的窩，這朵雲真漂亮，我生下來的小孩一定更美麗。』然後那一朵小雲生出來的小鳥就跟媽媽的一樣漂亮，一生出來就是會飛的一座(隻)小鳥。但是不久以後，小鳥飛走了，雲開始傷心，路人走過去就開始掉了眼淚。
但是它飄到小兔子芭蕉扇的上面，它需要小兔子，但是小兔子卻飄了一座(朵)粉紅色的小煙，其實小煙變成了白雲的好朋友，最後小煙呢~就變成了白雲的好朋友開始接近了。
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